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欧元/美元展望:本周货币对 - 2024 年 4 月 8 日

外汇天眼 2024-04-11

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摘要:最新的美国消费者物价指数和欧洲央行政策决定将于本周公布,这可能会影响欧元/美元的近期趋势。周一公布的最新欧元区数据显示,德国工业生产出人意料地上涨,投资者情绪改善幅度超出预期。与此同时,人们的注意力仍然集中在美元上,尽管就业报告强劲,但美元仍无法找到有意义的支撑。

  • 欧元/美元展望:美国消费者物价指数和欧洲央行政策决定将于本周公布

  • 德国工业生产出人意料,投资者情绪改善

  • 尽管就业报告强劲,美元仍无法找到有意义的支撑

 

欧元/美元继续维持在1.08关口上方的窄幅区间内。尽管欧元区数据有所改善,德国工业生产升至 13 个月高位,但美元未能找到重大支撑,尽管周五公布的强劲的美国 3 月份就业报告引起了一些市场观察人士的关注。本周热门通胀报告可能会带来更有意义的反弹,而欧洲央行可能会利用本周的会议来巩固对 6 月份降息的预期。

 

欧元/美元展望:外汇交易者本周关注什么?

 

美元在周五非农就业数据的支持下最初上涨后有所回落,外汇投资者表现出不愿持有美元,可能是因为周三公布的 3 月份美国消费者价格指数 (CPI) 数据带来的风险。消费者物价指数数据可能对塑造市场情绪至关重要,并且可能是美联储在即将做出的一项货币政策决定中降息的决定因素之一。除了消费者物价指数数据外,人们还将关注即将在欧元区、加拿大和新西兰举行的政策利率会议,以及联邦公开市场委员会的会议纪要。  欧洲央行的利率决定可能是其中更有趣的一个,因为克里斯蒂娜·拉加德可能为 6 月份的降息奠定基础。因此,欧元/美元是本周值得关注的主要货币对之一。

 

德国工业生产出人意料,投资者情绪改善

 

最近几周,我们看到德国数据略有改善,这解释了为什么欧元/美元和其他欧元交叉盘能够很好地守住阵地。德国数据进一步改善,这次是工业生产,而欧元区受访分析师和投资者的经济健康领先指标显示,尽管市场情绪仍然悲观,但改善程度超出预期。

 

2月份,工业数据明显回升,环比增长2.1%,连续第二个月增长。然而,尽管出现了这一积极势头,工业生产同比仍低迷,下降了4.9%。工业生产的最新激增可归因于除能源生产之外的各个行业的强劲表现。值得注意的是,在有利的天气条件和房地产行业表现显着回升的推动下,建筑业经历了大幅提振,环比飙升近8%。

 

 

此外,欧元区 Sentix 投资者信心指数好于预期。与预期的 -8.3 相比,它从上次的 -10.5 提高到 -5.9。这项针对约 2,800 名投资者和分析师的调查要求受访者对欧元区 6 个月的相对经济前景进行评分,结果显示,尽管投资者情绪仍处于悲观状态,但情况仍好于 3 月第一周。自 2022 年 2 月以来,Sentix 投资者信心一直处于悲观区域。

 

 

欧元/美元展望:美国消费者物价指数和欧洲央行政策决定即将公布

 

周五强劲的美国就业报告确实令人意外,令那些相信美联储将在六月份降息的人感到失望。相应地,6月份降息的可能性已降至50%多一点,导致债券收益率进一步上升。

 

未来一周将出现更多影响市场的事件,这些事件可能为本月剩余时间定下基调。对于欧元/美元而言,周三的消费者物价指数报告和一天后欧洲央行的政策决定有可能使这一受欢迎的交易对脱离近期区间。

 

 

美国CPI预计将连续第二个月攀升

 

美元的短期走势在很大程度上取决于即将发布的数据,特别是有关美联储 2024 年降息预期的数据。这些预测是否会下调至仅两次降息或维持三次取决于即将发布的数据。尽管因美国就业报告强于预期而导致 6 月份降息的可能性存在一些不确定性,但市场已消化了三次降息的预期。如果消费者价格指数超出预期,6 月份降息的可能性可能会进一步下降并降至 50% 以下。相反,经济活动或通胀数据的任何显着下滑都将强化今年至少降息 75 个基点的理由,甚至可能更多。分析师预计总体消费者物价指数将同比增长 3.4%,而上个月的数据为增长 3.2%。与此同时,继上个月上涨 0.4% 后,总体和核心 CPI 环比预测预计将上涨 0.3%。

 

 

欧洲央行可能为六月降息做好市场准备

 

上周,欧元区 CPI 意外下行,3 月份总体同比上涨 2.4%,而 2 月份为 2.6%,核心 CPI 从 2 月份的 3.1% 降至 2.9%。尽管欧元区CPI目前接近欧洲央行2%的目标,但央行很可能将任何利率调整推迟到6月。克里斯蒂娜·拉加德和欧洲央行同行可以利用本周的会议为契机,为 6 月份可能降息奠定基础。关于工资增长的更多数据的必要性仍然是相关的,进一步的见解预计将在 5 月份公布。欧洲央行希望在开始降息周期之前确保工资下降。

 

 

欧元/美元技术分析

 

欧元兑美元展望

资料来源:TradingView.com

 

欧元/美元仍陷于窄幅区间,围绕 200 日移动均线 1.0835 波动。周四在 200 均线上方形成倒转锤子线后,周五在其下方形成十字星。这些蜡烛的形状表明多头和空头都缺乏信心,使得欧元/美元成为那些希望利用区间交易机会的人的理想选择。

 

目前短期支撑位于1.0795附近,该支撑位与上周短暂突破后重新建立的看涨趋势线相对应。如果利率再次跌破趋势线,那么这将呈现看跌的技术发展。在这种情况下,我们可能会再次看到后续技术性抛售至 1.0695 至 1.0725 区域,近几个月来,利率在该区域找到了良好的支撑。

 

从好的方面来看,欧元/美元现在需要大幅突破 200 日均线才能建立明确的方向性看涨偏见。在此之前,区间交易才是欧元/美元的游戏名称。

 

欧元/美元市场展望

 

——市场分析师 Fawad Razaqzada 撰写

在 Twitter 上关注 Fawad  @Trader_F_R



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