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外汇周评:美元周线两连跌,商品货币崭露头角!

外汇天眼 2021-10-25

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摘要:这周,美元指数下跌0.34%至93.62,非美货币普遍上扬。美元上涨0.36%,日圆上涨0.64%,澳元上涨0.61%,纽元上涨1.26%,加元和英镑则基本稳定。   这周的数据和事件都比较少,汇市受风险情绪的影响较大,风险情绪整体上偏高。   这周美国重要数据混杂,美元连续第二周下滑。

  这周,美元指数下跌0.34%至93.62,非美货币普遍上扬。美元上涨0.36%,日圆上涨0.64%,澳元上涨0.61%,纽元上涨1.26%,加元和英镑则基本稳定。

  这周的数据和事件都比较少,汇市受风险情绪的影响较大,风险情绪整体上偏高。

  这周美国重要数据混杂,美元连续第二周下滑。

  今年四季度初,美国企业活动强劲增长,显示经济增长在第四季度开始恢复,但劳动力和原材料短缺仍然限制了制造业。

  IHSMarkit星期四称,其跟踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)在10月初升至57.3,9月为55.0。指标高于50,说明民间部门正在扩张。

  十月份商业活动的上升受到服务业的推动。服务PMI从9月的54.9上升到58.2。分析人士先前预计,10月份的服务业PMI预计为55.1。服务部门占据了美国经济活动的三分之二。

  原料的缺乏限制了制造业的活动。十月份制造业PMI初值从9月的60.7降至59.2,为七个月最低,预计为60.3。制造在经济活动中占12%。

  此外,在10月16日当周,首次申请失业救济金人数下降了6000人,经季节调整后达到了290,000人,是自2020年3月以来美国新冠疫情爆发初期以来的最低点。

  首次申请失业救济金人数降到了19个月最低,连续第二周低于30万,这说明劳动力市场趋紧,但是工人短缺或将令10月的招聘速度放缓。

  这些数据最及时地反映了经济的健康。九月六日,联邦补贴已经到期,劳动力在未来数月内会成长,对此持谨慎乐观态度。

  首次申请失业救济金人数由4月初的614.9万人下降。对于健康的劳动力市场,申请领取人数应该在250,000-300,000之间。十月九日当周,续期失业救济金人数下降122,000人,至248.1万人,为2020年3月以来最低。

  在上周触及一年高位之后,投资者获利了结,美元指数本周下挫0.34%,至93.62,为连续第二周下滑。同时,由于投资者预期其它货币将加速加息,美元走低。

  联邦储备委员会将经济的增长称为“温和到温和”。

  联邦储备委员会在星期三发布的一份经济报告汇编中称,美国雇主报告物价和薪资大幅上升,尽管美国经济在9月和10月初放缓至“适度”的速度。

  这项由12个地区联储提供的信息汇总显示,“经济活动前景总体保持乐观,但一些地区发现,与前几个月相比,不确定因素增加了,变得更加乐观了。”褐皮书是美联储政策制定者在11月2-3号会议之前所准备的一系列简报。

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  报道指出,尽管工资提高,以吸引新员工和保留现有员工,但劳动力供给不足仍然制约着劳动力供给不足。

  大部分地区都报道了“物价大涨”,有人认为物价高涨,有人认为通货膨胀会缓和。他还说:“很多公司都提高了销售价格,这显示出在需求强劲的情况下,更有能力把成本增加转移到顾客身上。

  该报告几乎没有改变美联储目前的政策路线,Fed官员已准备好于下个月开始削减其购买月度1200亿美元的购买规模,大多数官员认为就业市场从去年年底就已有重大改善。

  伯南克.鲍威尔认为,现在是时候缩减债券购买了。

  联邦储备局主席鲍威尔星期五说,美联储应该开始通过削减资产购买来减少对经济的支持,但不应该采取利率措施。严峻的通货膨胀状况迫使美联储采取了这一步骤,尽管美国连续两个月非农数据显著低于预期。

  他指出,目前美国仍有5百万人失业,「我的确认为是时候降息了,」他在一次会议前网上露面时表示,目前仍有五百万人失业,这比疫情爆发前要严重。同时,他重申,随着疫情压力逐渐消退,高通胀率可能在下一年有所缓解。

  他在周五表示,如果供应链限制如预期缓解、服务业更开放、就业增长加速恢复,“很可能”明年达到美联储的全面就业目标。八月和九月,由于新冠病例激增,就业率急剧下降。

  不过,他表示,目前还不能完全确定,如果通胀继续上升,Fed将采取行动。通货膨胀率已经高于最初的预期,而且持续得更久。

  联储局已暗示,从下月起,将削减1200亿美元月度公债和按揭证券购买规模,并于2022年中期前完成。

  约有半数的美联储决策者认为2022年需要提高利率,而且有少数人认为今年夏天可能会提高利率。另有半数美国利率制定者认为2023年前加息是不恰当的,其中明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示2024年加息。

  9月份日本核心消费者物价指数同比上升,为疫情开始以来首次,日圆周涨幅。

  9月份核心CPI(CPI)同比增长,为2020年3月新冠病毒爆发初期以来首次,显示不断上涨的能源和原材料价格正逐渐推高通货膨胀。

  分析人士认为,燃料成本的上升在今后几个月内会加速消费者通胀,不过,与其他发达国家相比,任何增长都会温和,因为工资增长拖累了消费,也让企业不敢大幅度提高价格。

  凯投宏观分析家TomLearmouth称,由于人为扭曲和一次性打击,我们预计基础通胀会在明年初达到略低于1.0%的高峰,然后回落。

  上周五发布的政府数据显示,除生鲜食品外,日本9月份的核心油价格同比上涨0.1%,符合市场预期中值。八月份持平。

  能源价格上涨的主要原因是能源价格上涨了7.4%,这是近三年来最大的年增长率。与去年相比,9月份汽油价格上涨16.5%。

  本周,美元兑日圆大幅上扬,收低0.64%至113.49,结束因美元下跌和日本通胀上升而出现的周线四连升趋势。

  在英国,民众对通货膨胀的预期已经达到历史最高水平。

  英国民众所占比例将在未来12个月中加快,数据显示,相信通货膨胀会加快,这可能进一步提高人们对英国央行下月提高利率的预期。

  据统计,本月接受GfK消费者研究公司GfK调查的受访者中,大约48%的受访者预计在未来12个月价格涨幅会更快,这个数字比9月调查时的34%有所上升,这是自1985年1月以来的最高值。

  在油价暴涨的一个月后,通货膨胀预期高涨,导致英国数家能源供应商破产,英国家庭将在2022年面临高额的账单。

  由于全球经济重新开始摆脱疫情封锁,以及英国退欧造成的劳动力日益短缺,这些问题都加剧了英国近期的通货膨胀趋势。

  美联储表示,预期通胀将超过4%,高于目标水平一倍以上,并很快回落。

  经济学者日益预测,英国中央银行将成为首个升息的主要央行,可能会在11月4号的下次政策会议上宣布。

  银行行长贝利星期天说,如果中期内通胀预期大幅上升,英国央行就必须采取行动。上个月,中央银行将中期通胀预期定义为5-10年后。

  另一项调查显示,英国经济在10月份意外复苏,对英国经济产生了超过25年来最大的动力,这同样可能促使英国央行进行自疫情以来的首次加息。

  IHSMarkit/CIPS公布的英国10月综合采购经理人指数初值已由9月的54.9升至56.8,为5月来最高。与此相反,经济学家最初预计经济增长会进一步放缓到54.0。

  PMI的上升主要是受服务业的推动,因为消费者和企业支出加快。旅游者因放松疫情旅游而受益。

  服务活动超过制造活动,创下2009年来最高水平,因制造业再次深陷供给和人员短缺,现已接近停滞。

  英国9月份零售额意外下降。

  虽然英国车主争先恐后地为汽车加油,但9月份的零售额却出乎意料地连续五个月下滑,加剧了英国经济复苏失去动力的迹象。

  上周五官方数据显示,英国9月零售额较前一个月下降了0.2%,分析师预计将增加0.5%。九月份零售额较上年同期下降1.3%,尽管仍然比2020年2月英国进入封锁状态之前的2月份增长了4.2%。

  它是自1996年开始引进该数据以来,月度连续下降时间最长的一次。

  由于解除商店封锁限制,今年上半年英国零售业销售增长强劲。不过,最近零售额有所下降,部分原因是由于放松了酒吧和餐厅的禁酒规定,人们在社交上的支出有所增加。

  上周,英镑走势疲弱,周线几乎持稳,英镑受零售数据的拖累,尽管上升趋势没有受下跌的影响。

  澳大利亚联储记录表示,到2024年为止,利率不会上升。

  澳洲联储星期二发布的10月5日会议记录显示,澳洲联储在Delta新冠病毒疫情中断澳洲经济复苏之后,预计本季经济会重新恢复增长,但仍未预料到2024年会升息。

  纪录显示,这一波经济反弹,远远低于一年前首次爆发以来的复苏速度。

  该委员会在会上讨论了房价和信贷上涨问题。委员会认为,尽管紧缩货币政策将给房市降温,但也会造成就业和工资增长放缓难以接受的后果。

  为提振经济,澳洲联储去年宣布将官方隔夜拆款利率下调至0.1%,为支撑经济,该联储称,考虑到薪资增长及通胀低迷,预计2024年前不会升息。

  但市场始终认为,利率将在2024年前上升,尤其是邻近的新西兰,其他一些国家的央行已经开始收紧利率。

  纽元本周上涨了1.26%至0.7156,澳元本周上涨了0.61%,澳元本周上涨了0.61%,至0.7466。



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